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SGE - Odoo - Vídeo 1 - Contenido educativo

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Subido el 17 de septiembre de 2024 por Mario S.

52 visualizaciones

Creando usuarios CRM

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Bueno, en este primer vídeo vamos a ver cómo darnos de alta en la plataforma de Odoo y crear nuestra base de datos para poder gestionar las diferentes herramientas que nos proporciona. 00:00:00
Vale, recordar que siempre todas estas herramientas van sobre una base de datos y lo que hacemos son las diferentes relaciones, cada vez que instalamos una de estas herramientas, 00:00:13
herramientas, lo que hacemos son las diferentes relaciones entre esa tabla, entre esa base 00:00:23
de datos, entre las tablas que conforman la base de datos, ¿vale? Bueno, si nos metemos 00:00:29
en la página de odoo.com, ya han cambiado este año toda la apariencia, antes no era 00:00:37
así vale ahora pues bueno pues la han simplificado un poco creo yo y lo primero que hacen es enseñarnos 00:00:47
las herramientas que son más comunes vale la de contabilidad la de información la firma electrónica 00:00:56
está de crm que es lo que os comentaba en clase que siempre no la necesitamos como mínimo para 00:01:02
crear los usuarios de nuestro estado, de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, que es el 00:01:13
client relationship management, pues eso, ¿no? 00:01:18
Cómo controlar las relaciones con nuestros clientes, ¿vale? Pues entonces, claro, 00:01:26
estas tienen que estar sí o sí. El estudio, pues para hacer nosotros ciertas 00:01:31
modificaciones y poder programar de una manera gráfica 00:01:35
el odup vale tenemos cosas como conversaciones que es hacer un chat que cuando activamos o 00:01:41
creamos la página web esto es muy fácil de hacer y es muy interesante porque nos permite tener esa 00:01:49
relación directa con los con los clientes vale el tema del marketing por correo si queremos hacer 00:01:55
marketing si queremos ofertar cosas a nuestros clientes o queremos hacer 00:02:05
ofertas también veréis que se pueden hacer también a los proveedores vale 00:02:13
puntos de venta cuando vamos a congresos por ahí vamos a hacer y nos 00:02:17
dedicamos a la venta de algún servicio o algún material vale en las partes de 00:02:23
horas cuando estamos trabajando en diferentes proyectos que nos los vaya 00:02:29
asignando automáticamente, compras, ventas, tema de inventario, recursos humanos, 00:02:34
bueno, pues son herramientas que podemos seleccionar y cargar a la hora de darnos de alta en la plataforma 00:02:44
o lo podemos hacer a posteriori. La de CRM es la que os digo que tiene que estar sí o sí. 00:02:57
Bueno, si nos fijamos y vamos bajando por la ventana, aquí os va dando un vídeo de cómo son las ventanas de Odoo, cómo trabaja, entonces veréis que reutilizan muchísimo el software para todo el tipo de herramientas. 00:03:03
Al final, ver los datos con un tipo de imagen que el canvas o en lista, pues lo reutilizan mucho, lo cual está muy bien. 00:03:25
De aquí podéis sacar muchas ideas para vuestro proyecto de fin de ciclo. 00:03:42
bueno se empieza a hablar de que está optimizado se empieza a decir las diferencias pues con sap 00:03:46
o con vale con diferentes herramientas que tenemos rps en el mercado y ya está bueno 00:03:53
pues echarle un ojo porque aquí es la información que es interesante vale o du empezó en sudamérica 00:04:02
ha crecido mucho, hace ya unos años quisieron dar el salto a Europa y ahora aquí pues están invirtiendo mucho dinero, ¿vale? 00:04:12
Bueno, entonces tenemos aquí dentro todos los tipos por categorías de aplicaciones, ¿vale? En aplicaciones, entonces tenemos pues para el sitio web, 00:04:22
Por ejemplo, ¿vale? Creador del sitio web, comercio electrónico, un blog, un foro, el tema de crear una e-learning, ¿vale? Que es cuando vas a crear una, pues eso, una escuela o algo de educación que también está muy bien, ¿vale? 00:04:31
El tema de las ventas, los puntos de venta, las suscripciones, bueno, pues tenemos aquí todas las herramientas que podemos instalar en nuestro Odoo. 00:04:48
La comunidad, pues la comunidad también es interesante porque hay diferentes tutoriales, hay diferentes ayudas que en un momento dado podéis utilizar, ¿vale? 00:04:59
Aquí me pone obtener el software y poner descargar, comparar ediciones, versiones, bueno lo de descargar es por si queremos hacer una herramienta para luego ponerlo en el market de Odoo, ¿vale? 00:05:11
Entonces, bueno, pues nos muestra desde la página ya todas estas opciones. 00:05:27
Bueno, luego los precios y un contacto, ¿vale? 00:05:33
El contacto suelen responder muy, muy deprisa. 00:05:37
Incluso tienen un chat activado que es el mismo que podemos activar desde la plataforma 00:05:39
y te suelen responder muy, muy rápido, ¿vale? 00:05:44
Y además bien, bueno, luego tenemos el de identificarse, 00:05:48
que es por si ya estamos logueados o registrados en la plataforma, 00:05:54
que nos podamos lograr y el prueba lo gratis vale nosotros vamos a entrar en el prueba lo gratis y 00:05:58
entonces vamos a seleccionar la herramienta del crm porque me hace falta vale una app seleccionada 00:06:05
dice es gratis con usuarios ilimitados por siempre vale bueno porque crm es es eso nosotros lo que 00:06:13
queremos es crear un o registrarnos pues para nueve meses que 00:06:21
nos da el odoo y y poder ir trabajando con él aunque ya 00:06:28
sabéis que vamos a estar vamos a configurar lo vamos a hacer algunas 00:06:35
cosillas vais a ver cómo funciona y ya está vale entonces yo selecciono el crm 00:06:38
le voy a continuar y me pide unos datos para registrarme 00:06:44
Entonces yo aquí, pues le voy a meter Mario Santos, ¿vale? Mi correo electrónico, le meto el nombre de lo que sería la empresa, 00:06:49
y aquí le meto el edu, ¿vale? Para que sepa que es educacional y que quiero esos nueve meses de, pues para estar jugueteando con la plataforma, ¿vale? 00:06:57
En interés principal, pues, le metéis estudiante, ¿vale? Estudiante o profesor, bueno, que se note que es algo, pues eso, a nivel académico, ¿vale? Entonces, pues ya está, meteríamos los datos, le meto entre 20 a 50 empleados, una empresa grande, ya es grande, ¿vale? 00:07:15
y le doy a empieza ahora, vale, bienvenido a Odoo, ahora se pone a crear toda nuestra infraestructura, 00:07:40
vale, o sea, toda la base de datos, se pone a crear ahí todo lo que le hace falta para funcionar 00:07:55
y bueno, nos muestra esta pantalla que es la inicial, es lo que a mí me oiréis decir todo el tiempo 00:08:01
como que es el escritorio, vale, entonces ya nos mete, antes no nos metía tantas herramientas, vale, ahora sí, bueno, nos mete para hacer un chat, nos mete el calendario, nos mete los contactos, vale, nos mete herramientas que Odoo entiende que los vamos a necesitar, 00:08:12
antes me metía el crm me metía los ajustes vale qué 00:08:36
y que yo recuerde no nos metía nada más vale 00:08:43
ahora lo han cambiado y ya nos muestra todo esto bueno 00:08:48
nos muestra que arriba nuestra base de datos nuestro usuario que estamos 00:08:52
logrados y nos dice que nos ha enviado un correo electrónico de activación esto 00:08:59
lo hace siempre y cuando creamos un cliente o creamos cosas proveedores o empresas o pues 00:09:04
siempre que nos va a pedir un email pues siempre nos va a a pedir esa confirmación vale pues como 00:09:13
suelen funcionar ahora lo todo lo que sea a nivel web vale bueno pues vamos a ir a nuestro correo y 00:09:23
vamos a activar nuestra nuestra base vale entonces aquí tenemos 00:09:33
vamos a permitir y tenemos bueno pues el típico correo para 00:09:42
activar esa base de datos vale pues clickeamos en activarla 00:09:52
contraseña vale vamos a rellenar el inicio sesión 00:09:58
para activar correo electrónico y vale contraseña le vamos a poner pues la que 00:10:02
vosotros queráis vale y inicia sesión vale vale en este caso no me acuerdo de 00:10:09
la contraseña y aquí me está pidiendo una porque yo ya tenía en esta cuenta 00:10:37
algún usuario registrado seguramente vale así que la voy a restablecer voy a 00:10:41
para un momento el vídeo y ahora seguimos vale una vez que ya he reseteado o he cambiado la 00:10:46
contraseña vale yo clickeo aquí y me va a salir bueno pues ir a la base de datos probarlo gratis 00:10:51
ir a mis bases de datos bueno voy a entrar voy a hacer la sesión y voy a entrar desde pues desde 00:10:59
el principio vale que es lo que haríamos siempre entonces yo me identifico pues aquí le meto el 00:11:08
correo electrónico le meto la password e inicio 00:11:13
vale una vez que inicio ya tengo aquí mi base de datos que es y es villablanca 00:11:22
edu vale que pues podemos hacer estas operaciones vale siempre lo típico 00:11:28
cuando tenemos una ruedecita dentada podemos duplicar renombrar descargar 00:11:36
números de dominio papá papá vale aquí la conectar y amos 00:11:40
y qué más podríamos hacer bueno si vamos a nuestro el logo del usuario veis que 00:11:48
tengo mi cuenta mis bases de datos vale y cerrar salir 00:11:55
deslogue arme vale en mi cuenta van a aparecer los diferentes datos vale 00:12:01
bases de datos, pues van a aparecer 00:12:11
las bases de datos que tengamos, y nosotros 00:12:15
lo que vamos a hacer es entrar en conectar, vale 00:12:20
y ya estaríamos en nuestro escritorio de Odoo, en nuestra 00:12:23
página inicial de Odoo, con 00:12:27
nuestro usuario, ya logueados, sin 00:12:30
el aviso de activación, vale, y ya 00:12:35
podríamos ir empezar a trabajar entonces vamos a ver un poco 00:12:39
bueno pues como es esa apariencia de odu que siempre es la misma veis que tengo 00:12:45
diferentes tipos de vistas vale esto me lo va a ofrecer mucho siempre odu el 00:12:52
campan este me lo ofrece siempre vale luego tengo en forma lista 00:12:57
tenemos el calendario vale muchas veces y o de una manera que dependiendo de si tenemos 00:13:05
unas herramientas cargadas en nuestra plataforma o no nos va a mostrar opciones o no vale entonces 00:13:15
puede haber veces que yo me pongo aquí a deciros no pues venir aquí y cargar hacer esto yo que 00:13:29
Por ejemplo, en una compra a proveedores, pues hacemos la compra y tal, pero luego yo empiezo a gestionar el tema del transporte. 00:13:35
Si yo no tengo la herramienta de transporte o de inventario instalada, pues no podría hacerlo. 00:13:47
Entonces, si vosotros tampoco lo tenéis, vais a ver que en el vídeo a lo mejor veis herramientas que vosotros no tenéis. 00:13:55
Y es porque os falta alguna de las herramientas que yo sí tendría instaladas a la hora de hacer el vídeo, ¿vale? 00:14:01
Entonces, bueno, pues por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos siempre un filtro con el que podemos ir jugando, ¿vale? 00:14:09
Y que también hay que estar un poco pendiente porque podemos tener activado un filtro por defecto y que no nos muestre una determinada información, ¿vale? 00:14:18
Entonces con eso también hay que tener cuidado, ¿vale? Y estamos en CRM, tenemos ventas, entonces tengo mi flujo, mis actividades, equipos, clientes, ¿vale? Los informes, bueno, tenemos el pronóstico, tenemos un flujo de informes, tenemos los leads que son oportunidades o como lo diga esto, propuestas que podemos hacer a los clientes o a los proveedores, ¿vale? 00:14:31
bueno tenemos la típica configuración que esto se puede entrar desde aquí desde 00:15:01
cualquier herramienta a su configuración vale o podemos volver a nuestro 00:15:08
a nuestro escritorio y 00:15:19
entra en la herramienta de configuración vale entonces vamos a volver al escritorio 00:15:25
pues vamos a venir crm vale y aquí tenemos esta herramienta que es de configuración de ajustes 00:15:32
vale en esa herramienta veis va a aparecer en esta columna de la izquierda todas las 00:15:42
herramientas que tenemos activadas cada una de estas herramientas cuando las seleccionadas 00:15:49
vamos a tener diferentes opciones, como no puede ser de otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a poder, por ejemplo, si tenemos el tema del CRM, pues asignación según reglas, ¿vale? 00:15:55
todas estas opciones las podemos activar o desactivar y esto funciona siempre igual o du 00:16:13
vale en todas sus versiones tenemos si queremos opciones generales que en este caso pues para 00:16:19
crear estos usuarios vale los usuarios que pertenecen a nuestra empresa podríamos hacerlo 00:16:27
desde las opciones generales tenemos los idiomas por si queremos agregar varios idiomas y trabajamos 00:16:36
una empresa que esté localizada en varios países 00:16:42
actualizar la información configurar el diseño de documento bueno tenemos aquí 00:16:46
diferentes opciones vale este o dudes de hace un par de cursos también le mete lo 00:16:51
que ellos llaman inteligencia artificial que es que con una serie de datos van 00:16:57
cogiendo información y entonces van ajustando todo lo que van haciendo vale 00:17:03
Por ejemplo, si hacemos una página web y le estamos diciendo que nuestra empresa se dedica a educación y tal, pues cogen unos colores que luego se pueden cambiar, pero nos dan opciones, ¿vale? Nos van dando opciones y a eso le llama inteligencia artificial, ¿vale? 00:17:08
Entonces, bueno, pues un poco lo que hemos hecho ahora al darnos de alta es, bueno, pues esto, ¿vale? Podemos configurar todas las herramientas de esta manera, que es con lo que vamos a empezar. 00:17:27
Entonces, con lo que vamos a empezar primero es con gestionar estos usuarios, los usuarios de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, si yo vengo a gestión de usuarios, yo tengo aquí solo el primer usuario que soy yo, ¿vale? 00:17:41
Y que está confirmado porque le hemos mandado o lo hemos activado desde el correo electrónico, ¿vale? Yo le daría a nuevo, aquí me va a poner el nombre, me va a poner los permisos, ¿vale? Esto es importante, modificar estos permisos si no son administradores, si son gente solo de compras, si es gente de ventas, ¿vale? 00:17:53
O son jefes de proyecto, bueno, les podemos dar permisos dependiendo si es para ventas, para administración, ¿vale? Pero luego van a ir teniendo responsabilidad en decisiones, entonces, pues hay que darle estos permisos, bueno, pues con un poco de sentido, ¿vale? No hagáis cosas raras, ¿vale? 00:18:20
Y en las preferencias, bueno, pues suelen ser siempre, esto nos lo suele mostrar siempre de esta manera, siempre hay unos permisos de acceso, unas preferencias, tengo la localización, el idioma, zona horaria, bueno, esto suele ser información siempre, ¿vale? Siempre suele tener una pestaña que es información importante y otra pestaña que es información relevante, pero no tiene el mismo nivel de importancia, ¿vale? 00:18:41
Una vez que yo escribo los datos de este empleado, ¿no? De este usuario CRM, pues ya le daría a guardar y nos quedaríamos a expensas 00:19:08
de que el usuario se metiera en su correo y os lo diré y lo active, ¿vale? 00:19:33
Si yo por ejemplo aquí pongo a Dylan, ¿vale? Dejo todo esto, tendría esta opción 00:19:45
de guardar manualmente, ¿vale? Que es la típica de la blog, ¿por qué me lo pone 00:19:57
así de la plana de loa no de cargar si lo vemos desde el lado web vale me lo pone la típica 00:20:02
flechita de subirlo a la nube porque al final estáis trabajando en la web vale entonces ese 00:20:11
dato lo vais a subir a vuestra base de datos vale esto pues para descartar todos los cambios si no 00:20:19
lo guardamos y aquí para ir creando uno nuevo vale entonces podríamos meterle una foto bueno 00:20:25
podríamos crearnos ahora pues nosotros nos ponemos como usuario administrador y luego 00:20:33
o pues crear un administrador de ventas, un administrador, bueno, de compras no vais a poder, ¿vale? 00:20:45
Entonces, crearme un administrador de ventas que no tenga derecho de administración 00:21:00
y crearme tres usuarios nuevos que no tengan derecho de nada, ¿vale? 00:21:09
Y así ya tenemos una especie ahí de, pues eso, dos administradores, uno que sois vosotros mismos, 00:21:26
tenéis privilegios altos en todo, otro solo en ventas y tres que no tengan privilegios en nada. 00:21:33
Vale, y aquí paro este vídeo. 00:21:42
Un saludo, hasta luego. 00:21:44
Idioma/s:
es
Autor/es:
Mario S.
Subido por:
Mario S.
Licencia:
Dominio público
Visualizaciones:
52
Fecha:
17 de septiembre de 2024 - 10:38
Visibilidad:
Público
Centro:
IES VILLABLANCA
Duración:
00′ 08″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
59.33 MBytes

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